A:错 B:对 答案: 对

理财的工作流程可以分为（ ）。 

A:编写理财规划建议书
B:客户分析
C:收集信息
D:制定理财规划
答案: 编写理财规划建议书;客户分析;收集信息;制定理财规划

家庭成熟期是从客户的子女完成学业到客户退休。

A:错
B:对
答案: 对

单身期是指（ ）。

A:从客户结婚到客户子女完成学业
B:从客户退休到夫妻一方过世
C:从具有理财能力开始到客户结婚
D:从客户子女完成学业到客户退休
答案: 从具有理财能力开始到客户结婚

理财是指打理一个人的财务。

A:错
B:对
答案: 错

理财就是打理财务的过程。（   ）

A:对
B:错
答案: 对

工牌的挂牌应佩戴在（ ）。

A:右胸前
B:左胸前
C:正中间
D:不清楚

答案: 左胸前

衬衫的袖子要长于外套袖子1.5厘米。

A:错
B:对
答案: 对

客户的金融资产应该填写客户家庭的（ ）。

A:基金
B:银行理财产品
C:现金
D:存款
E:股票
F:债券
答案: 基金;银行理财产品;现金;存款;股票;债券

女士行走时轨迹应是一条线，男士行走时轨迹应是两条平行线。

A:对
B:错
答案: 对

女士入座时应抚裙摆，确保裙子平整再坐下，双膝并拢或交叉，做到自然美观。

A:错
B:对
答案: 对

客户的投保状况主要收集客户各种保险的投保人保险品种保险公司投保日期基本保额保期和年缴保费。

A:错
B:对
答案: 对

下列介绍礼仪中正确的是（ ）。

A:先将同事介绍给客户
B:先将客人介绍给主人
C:先将客户介绍给同事
D:先将主人介绍给客人
答案: 先将同事介绍给客户;先将主人介绍给客人

递接名片时，应郑重其事，用双手持住名片的两个上角，将名片的正面朝向对方。

A:错
B:对
答案: 对

客户的金融资产包括汽车房产收藏品和珠宝首饰等。

A:错
B:对
答案: 错

客户的负债包括信用卡车贷房贷和其他负债。

A:错
B:对
答案: 对